APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES ORANGES

Le commerce mondial des oranges est actuellement confronté à divers défis sur les différents marchés. Aux Pays-Bas, les importateurs pensent que le temps froid en Europe du Nord peut être bénéfique pour les ventes d’agrumes. Toutefois, le manque de demande d’oranges en Belgique est également attribué au temps froid. Par ailleurs, la culture des oranges en Sicile a été gravement affectée par les mauvaises conditions météorologiques, tandis que les exportations d’oranges espagnoles ont diminué pour la troisième saison consécutive.

Les négociants s’attendent à de meilleures perspectives pour les ventes d’oranges à partir de la mi-mai, lorsque l’Égypte se retirera du marché et que les oranges précoces d’Afrique du Sud entreront sur le marché. En Chine, la récolte de la variété d’orange tardive BinChuan WoGan a été retardée d’un mois, malgré un hiver doux qui a permis d’obtenir un bon volume et une bonne qualité d’agrumes. Cependant, le prix local des agrumes a été décevant, avec une baisse significative par rapport aux prix de l’année dernière.

Pendant ce temps, l’industrie nord-américaine de l’orange est en difficulté en raison de l’inflation et d’une baisse de la demande, la production de la Floride ayant été fortement touchée par le greening des agrumes et l’ouragan Ian. En Australie, les volumes d’oranges ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente, atteignant 501 072 tonnes, mais la valeur a chuté de 4 % pour atteindre 420,7 millions de dollars. Néanmoins, certains exportateurs australiens d’agrumes sont prêts à profiter de nouvelles opportunités en Inde, après que les droits de douane ont été réduits de moitié à la fin de l’année 2022.

Pays-Bas : Le froid stimule les ventes d’oranges
« Comme la saison des agrumes s’est terminée plus tôt en Espagne et au Maroc, nous nous attendons à un bon début de saison outre-mer. Il y a également plus de chargements directionnels en conséquence », rapporte un importateur néerlandais. Selon les dernières estimations de récolte, l’Afrique du Sud attend 50,7 millions de cartons de Valencia et 25,2 millions de cartons de Navels. « Dans l’ensemble, le calibrage semble meilleur que l’année dernière, où nous avions surtout des petits calibres. De plus, le temps froid qui sévit dans le nord-ouest de l’Europe pourrait être bénéfique pour les ventes d’agrumes. D’un autre côté, nous avons également besoin de beau temps pour que les gens se rendent à la terrasse d’un café pour boire un verre de jus d’orange.

Belgique : La demande d’oranges est quelque peu insuffisante malgré une bonne offre
La saison des agrumes est en transition entre le sud de l’Europe et l’outre-mer. « Toutefois, l’offre est relativement bonne en ce moment », déclare un négociant belge. « Les oranges espagnoles ont connu des difficultés en raison du climat capricieux qui y règne, mais l’Afrique du Sud semble prometteuse. Pour l’instant, les prix se situent à un excellent niveau pour cette période de l’année. Du côté de la demande, il y a encore du travail à faire, mais c’est principalement dû au temps plus froid. À l’approche des vacances, la demande est toujours très forte. Aujourd’hui, la situation est un peu plus calme et, vers l’été, les gens se tourneront à nouveau vers un verre de jus d’orange.

Allemagne : Le marché de l’orange s’attend à une fin de saison réussie
L’approvisionnement en oranges du marché allemand se poursuit de manière satisfaisante. L’orange Navel espagnole domine parmi les oranges à main, complétée ici et là par de petits volumes d’oranges Navel turques et égyptiennes. Dans le segment de la presse, la Salustiana espagnole et la Valencia Late égyptienne dominent en particulier, le prix de la première étant nettement supérieur à celui de l’année dernière. Dans le segment des oranges sanguines, on trouve toujours les Moro et Tarocco italiens. Pour le Tarocco, les prix sont en légère hausse, tandis que pour le Moro, ils sont en légère baisse. Il y a aussi des Sanguinelli espagnoles qui sont moins chères que les variétés italiennes en termes de prix.

Les importations égyptiennes seront encore disponibles jusqu’à la fin du mois de mai, selon les prévisions. Jusqu’à présent, les importateurs estiment que la saison, qui a débuté à la mi-février, a été couronnée de succès. « Même si nous approchons de la fin, la qualité est toujours plus que satisfaisante », affirment-ils. Seuls les prix sont très volatils, mais globalement supérieurs à ceux de l’année dernière. Nous constatons que la Valencia égyptienne continue de gagner du terrain dans le commerce allemand. En revanche, les oranges à main d’Égypte sont sur le créneau », a déclaré un importateur.

Italie : Les mauvaises conditions climatiques affectent gravement la culture des oranges en Sicile
La Sicile, acteur important de la production d’oranges en Italie, a connu de nombreuses difficultés : un printemps très chaud l’année dernière, un été long et torride, un automne et un début d’hiver particulièrement doux, puis l’ouragan de février 2023 au début de la nouvelle année. Paradoxalement, les fêtes de Pâques qui viennent de s’achever ont été beaucoup plus froides que les fêtes de Noël.

La saison des oranges siciliennes peut être considérée comme terminée dans les prochains jours, bien qu’il y ait encore d’importants lots d’oranges blondes de la variété tardive qui seront terminés dans le mois à venir. Toutefois, la production est fragmentée dans les différentes zones de l’île.

En ce qui concerne les oranges sanguines, la campagne de cette année ne peut être qualifiée de satisfaisante, le début de la récolte ayant été fortement retardé, de plus d’un mois, en raison de l’absence des heures de froid nécessaires à la pigmentation des fruits. Et la fin a été encore pire, avec une fermeture anticipée coïncidant avec les intempéries du début du mois de février. Les orangers, qui n’avaient pas été complètement dévastés par l’ouragan enregistré entre le 8 et le 9 février, ont subi une chute importante. La production, déjà faible et de calibre insuffisant en raison de la chaleur excessive des mois d’été et d’automne, a donc reçu le coup de grâce. Les prix à la production ont été si élevés que certains acheteurs à l’étranger ont supprimé ce segment de leurs listes de prix.

Espagne : Les exportations d’oranges espagnoles réduites pour la troisième saison consécutive
La campagne espagnole des agrumes entre déjà dans sa dernière ligne droite. La production a été réduite de 32 % (-608 000 t) par rapport à la saison 2021/22. Les prix payés aux producteurs sont dans de nombreux cas les plus élevés des dix dernières années. Le prix à l’origine pour les oranges Navel est actuellement proche de 0,40 €/kg, il a donc doublé depuis le début de la saison, et il est 164% plus élevé qu’il y a un an et 47% plus élevé que la moyenne. Au centre de conditionnement, le prix avoisine les 1,00 €/kg (certaines variétés, comme la Navel Late, le dépassent), ce qui est 94 % plus élevé que celui enregistré à la même époque en 2022 et 54 % plus élevé que la moyenne.

Avec des prix aussi élevés sur le terrain, il est difficile pour les négociants de défendre de bons prix de vente et de faire des bénéfices, surtout lorsqu’ils doivent faire face à la concurrence des oranges égyptiennes, grecques ou marocaines, entre autres origines tierces. La récolte d’oranges est si faible cette année en Andalousie, en raison de la sécheresse, que Séville et Cordoue terminent déjà leur récolte, alors que l’année dernière, les stocks étaient disponibles jusqu’à la fin du mois de juillet. Les premières Valencias sont récoltées dans la région de Valence et en Murcie. Les négociants s’attendent à ce que les perspectives de vente d’oranges s’améliorent à partir de la mi-mai, à mesure que l’Égypte se retire du marché. Les premiers conteneurs d’oranges précoces d’Afrique du Sud devraient commencer à arriver début juin, mais il n’y aura pas d’approvisionnement régulier de cette origine avant la fin juin.

Si l’on considère les chiffres totaux entre septembre 2022 et le 31 janvier 2023, les exportations espagnoles d’oranges ont été réduites pour la troisième saison consécutive en termes de volume, mais pas en termes de valeur, où elles restent supérieures à la moyenne (+2%). Les volumes sont tombés en dessous des valeurs moyennes mensuelles chaque mois jusqu’à la fin du mois de janvier 2023, à l’exception du mois de septembre ; cependant, la valeur d’exportation par unité a augmenté de 12% par rapport à la saison dernière et de 16,5% par rapport à la moyenne des cinq dernières saisons. Il s’agit de la valeur unitaire la plus élevée de ces dernières années. La réduction des exportations a été répartie entre les différentes destinations, bien qu’elle soit légèrement plus élevée dans le cas des pays de l’UE (-12%) que dans celui des pays tiers (-10%), par rapport aux valeurs moyennes. D’autre part, les importations espagnoles d’oranges ont diminué de 5,6% par rapport à la saison dernière et de 10,5% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.

Égypte : Les exportations d’oranges égyptiennes sont en hausse
La saison des agrumes se termine en Egypte avec les oranges Valencia tardives, disponibles jusqu’à la fin du mois d’août. Les volumes sont abondants, 30-40% de plus que l’année dernière. Les prix sont inférieurs à ceux de la saison dernière, car les Égyptiens profitent des bons taux de change suite à la dévaluation de la monnaie locale.

Les oranges ont contribué au succès de la saison des agrumes en Égypte. Le pays a exporté 1,5 million de tonnes de diverses variétés d’agrumes, y compris des oranges Navel, soit 10 à 15 % de plus que l’année dernière à la même période. Avec les oranges Valencia tardives, le pays devrait dépasser les 2 millions de tonnes d’exportations cette année, selon des sources professionnelles.

La demande d’oranges Valencia égyptiennes est importante en Europe de l’Est, principalement en Russie, et en Europe de l’Ouest et du Sud, notamment en Suède, en Espagne, en Italie et en Grèce. Au début de la saison, la demande d’oranges Navel provenait principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l’Uruguay, ainsi que des pays musulmans juste avant la période du Ramadan. Cette demande a été suivie par une forte demande du Brésil et des pays européens, notamment en raison de la faible production espagnole.

Afrique du Sud : La crainte de coûts élevés pourrait entraîner une baisse des exportations
Les estimations de Navel sont légèrement inférieures à 25 millions de cartons de 15 kg pour 2023, tandis que les estimations d’exportation de Valencia sont légèrement inférieures à 54 millions de cartons de 15 kg.

Les exportations d’oranges d’Afrique du Sud ont commencé, principalement vers la Fédération de Russie, très peu vers le Moyen-Orient et rien vers les États-Unis jusqu’à présent (l’année dernière, à la même époque, les exportations d’oranges vers les États-Unis avaient commencé).

Ces chiffres incluent les oranges du Zimbabwe, de l’Eswatini, du Mozambique et, de plus en plus, du Botswana. Les exportations de Valencia commenceront vers la semaine 18, puis à partir de la semaine 22, elles atteindront rapidement un pic. Les dernières Valencia partiront probablement vers les semaines 42/43. Certains producteurs du Cap-Occidental parviennent à récolter des Valencias tout au long de l’année pour le marché local ainsi que de petites quantités destinées à l’exportation vers les îles de l’océan Indien et l’Afrique.

Le président sud-africain mentionne de plus en plus souvent le nouveau traitement froid de l’UE sur les oranges. Cette semaine, il en a parlé lors de ses entretiens avec le président finlandais, qui se trouvait en Afrique du Sud, comme il l’avait fait lors de la visite du roi des Belges quelques semaines plus tôt. Il a même tweeté : « Nous sommes déçus par les actes de protectionnisme de l’UE à l’encontre des produits agricoles sud-africains, et plus récemment à l’encontre de nos agrumes. Nous sommes désormais le deuxième exportateur mondial d’agrumes et nous pensons que les récentes décisions prises par l’UE sont injustes ».

Sur les marchés locaux, les volumes de navel ont été légèrement inférieurs, ce qui a entraîné une légère augmentation des prix des oranges à 4,51 euros/kg. Les agents de marché ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les volumes d’oranges pourraient atteindre des niveaux excessifs sur les marchés locaux, si les producteurs exportent moins en raison des coûts élevés.

Chine : Agrumes tardifs retardés
Cette année, la récolte de la variété d’orange tardive BinChuan WoGan est retardée d’un mois. L’hiver ayant été relativement doux, le volume et la quantité d’agrumes sont bons. Cependant, le prix local des agrumes est décevant, bien inférieur à celui de l’année dernière. Avant le festival chinois QingMing en avril, les prix du marché étaient plus élevés. Depuis, ils ont commencé à baisser.

Au début de l’année, en mars, le premier arrivage d’agrumes iraniens est arrivé à Shanghai par avion. Entre-temps, un scandale a éclaté au Vietnam. Des agrumes chinois de Wenzhou, connus pour leur bonne qualité et leur prix abordable, ont été vendus comme des agrumes australiens, à des prix nettement plus élevés. Les consommateurs vietnamiens n’étaient pas au courant de cet échange d’origine, car ils appréciaient la qualité des fruits. Les exportations d’agrumes de la Chine vers le Viêt Nam augmentent d’année en année.

Les exportations d’agrumes de l’Afrique du Sud vers la Chine connaissent une saison difficile et les volumes totaux d’exportation devraient diminuer de manière significative. Les difficultés sont notamment liées aux prix élevés des intrants, aux coûts de transport et aux grèves dans les ports de sortie. L’Afrique du Sud est un grand exportateur d’oranges vers la Chine. Sa saison d’exportation commence en avril. Enfin, en ce qui concerne les exportations d’oranges égyptiennes, l’Égypte a connu une saison d’exportation vers la Chine globalement positive, avec de fortes améliorations par rapport aux deux dernières saisons. Les oranges égyptiennes sont généralement utilisées pour les jus de fruits, et maintenant que l’industrie chinoise de la restauration a entièrement rouvert ses portes depuis la fin de l’année dernière, la demande a été stable et forte.

Amérique du Nord : l’inflation ralentit la demande d’oranges
En Amérique du Nord, la Californie et la Floride sont les principaux États producteurs d’oranges. La Floride continue de subir des pertes importantes dues au greening des agrumes (HLB). En outre, les orangeraies ont été fortement touchées par l’ouragan Ian à l’automne dernier. Selon les derniers chiffres de l’USDA, la production d’oranges dans l’État devrait être de 16,1 millions de boîtes pour la saison 2022-2023, en baisse par rapport aux 41,2 millions de boîtes de la saison dernière.

La production californienne d’oranges devrait atteindre 46,1 millions de boîtes, contre 40,4 millions l’année dernière. Cette augmentation est éclipsée par une baisse de la demande. La demande d’oranges est fortement influencée par l’inflation, ce qui entraîne une situation où l’offre est supérieure à la demande. Les consommateurs sont plus attentifs aux prix et sont devenus plus sélectifs quant aux articles qu’ils mettent dans leur panier.

La saison des oranges domestiques dure encore quelques mois. En raison du ralentissement de la demande, les stocks américains seront disponibles plus longtemps que d’habitude, tandis que la saison des importations débutera à la fin du mois de mai. Les États-Unis importent principalement des agrumes d’Afrique du Sud, du Chili, du Pérou, d’Uruguay et d’Argentine. La saison dans l’hémisphère sud s’étend généralement de mai à la mi-novembre environ.

Australie : Les volumes d’oranges australiennes se redressent de 6 % malgré une baisse de la valeur
Les volumes d’oranges se sont redressés de 6 % par rapport au niveau le plus bas de l’année précédente pour atteindre 501 072 tonnes, pour l’année se terminant en juin 2022, selon les derniers chiffres. Malgré la hausse des volumes, ils ont baissé de 4 % en valeur pour atteindre 420,7 millions de dollars – mais les oranges sont devenues la quatrième catégorie de fruits la plus importante. Au cours des cinq dernières années, la valeur de la production d’oranges a augmenté de 87 millions de dollars. En ce qui concerne les exportations, elles ont baissé de 9 % en valeur pour atteindre 260,2 millions de dollars et de 7 % en volume pour atteindre 161 052 tonnes.

Le plus grand marché pour les oranges australiennes est le Japon, qui a légèrement augmenté ses importations par rapport à l’année 2021, alors que la plupart des autres marchés ont baissé. En termes de variétés, les Navel représentaient 85 % de la production, les Valencia 12 % et les autres 3 %. Au cours de cet exercice, 11 394 tonnes d’oranges ont été importées, la majorité provenant des États-Unis. Du point de vue de la consommation, 62 % des ménages australiens ont acheté des oranges, à raison de 1,40 kg en moyenne par course. L’Australie a également importé 643 kilolitres de jus d’orange frais et en a exporté 5 101 kilolitres.

Entre-temps, certains exportateurs australiens d’agrumes intéressés par l’Inde seront prêts à profiter d’une nouvelle opportunité pour la saison 2023, après que les droits de douane vers ce pays ont été réduits de moitié à la fin de l’année 2022. L’accord permettra aux exportateurs australiens d’agrumes d’exporter des oranges (et des mandarines) vers l’Inde dans le cadre d’un système de contingent tarifaire réduit ; le tarif actuel de 30 % sera ramené à 15 %. Le tarif réduit s’applique aux 13 700 premières tonnes annuelles.